Zmarł mój ojciec, miał polisę na życie — kto dostanie pieniądze: uposażony czy spadkobiercy?

Ubezpieczenia · Raport zbudowany z opublikowanych orzeczeń i przepisów — bez rozmowy z AI

Interpretacja AI

Suma z polisy na życie trafia do osoby wskazanej jako uposażony i z mocy ustawy nie wchodzi do spadku — nie podlega więc podziałowi między spadkobierców, a co do zasady nie jest też doliczana przy obliczaniu zachowku. Ubezpieczony mógł uposażonego wskazać i zmienić w każdym czasie bez wiedzy tej osoby. Dopiero gdy nikogo nie wskazano albo uposażony zmarł wcześniej, świadczenie przypada najbliższej rodzinie w kolejności z warunków ubezpieczenia, a w ich braku spadkobiercom.

Porównaj

Co dalej — plan działania

Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela

Zdjęcia, kosztorys naprawy, protokół szkody — im szybciej i pełniej zgłosisz szkodę, tym mniej podstaw do odmowy wypłaty.

Sprawdź termin na odwołanie od decyzji

Od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać — sprawdź termin wskazany w decyzji lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Złóż odwołanie do ubezpieczyciela lub Rzecznika Finansowego

Jeśli odwołanie do ubezpieczyciela nie pomoże, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, zanim rozważysz drogę sądową.

Skonsultuj się z prawnikiem

Specjalista oceni Twoje konkretne fakty i dowody — statystyka pokazuje tylko, jak historycznie kończyły się podobne sprawy.

Podstawa prawna — kliknij, by zobaczyć wyroki

Skonsultuj to z prawnikiem

Opisz sprawę i otrzymaj oferty od zweryfikowanych specjalistów — bezpłatnie

Skonsultuj z prawnikiem

Twoje pytanie trafi do formularza — nic nie publikujemy automatycznie

To zestawienie oparte na statystyce historycznych orzeczeń z naszej bazy — nie prognoza wyniku Twojej sprawy i nie porada prawna. Każda sprawa zależy od własnych okoliczności, a ten raport nigdy nie jest zapisywany na naszych serwerach.

To pytanie to nasza redakcyjna treść — Twoje własne pytanie nigdy nie jest zapisywane.

Najczęstsze pytania

Czy mogę podważyć wskazanie uposażonego, jeśli ojciec zmienił je tuż przed śmiercią?

Wskazanie uposażonego to jednostronne oświadczenie ubezpieczonego, które można podważać tak jak inne oświadczenia woli — np. wykazując brak świadomości lub swobody w chwili jego złożenia. Sam fakt zmiany krótko przed śmiercią nie wystarczy; potrzebne są dowody, zwykle dokumentacja medyczna i zeznania świadków.

Czy uposażony płaci podatek od spadków od sumy z polisy?

Świadczenie z ubezpieczenia na życie wypłacane uposażonemu nie jest spadkiem, więc nie podlega podatkowi od spadków i darowizn; ustawa o podatku dochodowym również zwalnia je z PIT. Inaczej może być przy części inwestycyjnej polis z funduszem kapitałowym, gdzie zysk bywa opodatkowany.

Skąd mam wiedzieć, czy zmarły miał polisę i kogo uposażył?

Można zapytać pisemnie ubezpieczycieli, u których zmarły mógł mieć umowy, przedstawiając akt zgonu i wykazując interes prawny; pomocne bywają wyciągi bankowe ze składkami i dokumenty z pracy przy ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczyciel ma obowiązek zawiadomić uposażonego o zdarzeniu, gdy się o nim dowie.

Podobne sytuacje

Wszystkie gotowe raportyBaza pytań prawnychKalkulatory i narzędzia

Masz inną sytuację?

Opisz ją własnymi słowami i dostań własny raport — bez zapisywania na naszych serwerach.

Opisz swoją sprawę

To pytanie to nasza redakcyjna treść — raport powstaje z opublikowanych orzeczeń i przepisów; Twoje własne pytanie nigdy nie jest zapisywane.